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小摩 : 玉晶光 (3406) 先苦後甘,看好下半年新品拉貨貢獻營收


2023-05-17 / 吳念庭
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繼昨日UBS ( 瑞銀 ) 升評後,摩根大通也發布玉晶光 (3406) 相關報告,維持正面評價不變。


 摩根大通看好玉晶光在經過2023上半年的調整期後,下半年到明年業績會反彈至正軌,係因 :


1)蘋果將於9月推出iPhone 15,小摩預估iPhone 15在2023年下半年的增長將較去年同期的iPhone 14增長9%。
2)iPhone 15中的望遠鏡鏡頭,玉晶光是第二大供應商 (第一大供應商是大立光)。
3)Meta Quest VR鏡頭從1P升級成2P pancake。
4)預計蘋果MR鏡頭將於2023年第三季度開始推出並作出貢獻。
5)從可穿戴設備到智能手機,不同設備中採用更多的光學元件,有利玉晶光營運。


考量2023.Q1營運不如預期,及2023.Q2仍處淡季,小摩下修今玉晶光年EPS至$24.6,但預估2024年$29.9 (YOY+21%)。


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